La gestion de patrimoine
L’activité d’un conseiller en gestion de patrimoine consiste à guider son client dans l’établissement d’une stratégie patrimoniale en adéquation avec ses besoins et objectifs .
Il peut s’agir de mettre en place des stratégies civiles pour la protection de la famille, de développer et valoriser un patrimoine personnel et/ou professionnel, de réaliser des aménagements pour anticiper la retraite, de maîtriser la fiscalité, de préparer une transmission, ou de réaliser une combinaison de ces différents éléments.
La disponibilité du Conseiller et son implication en font un partenaire privilégié. La relation de confiance, qui s’établit au fil du temps entre son client et lui est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.
Afin de vous accompagner au mieux, nous travaillons avec le cabinet W Patrimone. Ce cabinet, créé en 2018 à notre initiative ainsi que celle de son dirigeant Dany DOUBRE, est implanté à Caen et répond parfaitement aux attentes de nos clients.
Les domaines d’intervention du cabinet W Patrimoine :
- Le Conseil et l’ingénierie patrimoniale
- L’Assurance vie
- Les Valeurs mobilières
- Le Crédit
- L’immobilier
- La Prévoyance
- La Retraite
- L’épargne salariale
- La maîtrise de la fiscalité
En véritable partenaire de votre réussite, le cabinet W Patrimoine vous apporte une expertie globale en matière de valorisation, de protection et de transmission de votre patrimoine.
C’est pourquoi il propose un panel de services très large :
- CONSEIL JURIDIQUE :
Il est indispensable de faire le point sur la structuration juridique de votre patrimoine afin d’organiser la protection de vos proches et d’anticiper la transmission de votre patrimoine.
- CONSEIL FISCAL :
W Patrimoine vous propose un audit approfondi des enjeux fiscaux vous concernant et de construire une stratégie patrimoniale permettant de maîtriser la fiscalité, qu’il s’agisse de l’impôt sur les revenus que vous percevez, des contributions sociales, de l’impôt sur la fortune immobilière ou des droits de succession.
- CONSEIL FINANCIER :
W Patrimoine a sélectionné une large gamme de solutions financières pour valoriser et diversifier votre patrimoine, et des fonds adaptés à vos objectifs et à votre profil d’investisseur.
- CONSEIL IMMOBILIER :
W Patrimoine vous propose un large éventail de biens immobiliers, sélectionnés avec soins pour vous garantir qualité, sérénité et sécurité. En faisant le choix de la proximité et en sélectionnant nos programmes immobiliers principalement en région normande, nous assurons à notre accompagnement un gage de qualité.
- L’ACCOMPAGNEMENT DU CHEF D’ENTREPRISE :
W Patrimoine s’engage à vous accompagner dans votre projet professionnel, depuis la création de votre société jusqu’à sa transmission, et pendant toute la phase de croissance de votre activité.
Le choix de la forme de la société, le choix de votre statut social en tant que dirigeant, la mise en place d’une assurance homme-clé, la structuration des actifs immobiliers professionnels sont autant de points qui méritent d’être regardés afin d’optimiser votre patrimoine professionnel.
La gestion de la trésorerie excédentaire et stable de votre entreprise.
- CONSEIL EN PROTECTION SOCIALE :
W Patrimoine souhaite vous apporter un conseil complet en matière de protection sociale et a pour cela mis en place un service dédié, qui peut vous accompagner en matière de couverture prévoyance individuelle et collective, mutuelle santé, épargne salariale, chiffrage des droits à la retraite, etc…
- Estimation de vos droits futurs :
Mise en place d’un bilan retraite, afin, de déterminer vos besoins au moment de la retraite.
Pour de plus amples informations, n’hésitez à vous consulter le site Internet de W Patrimoine.
